要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查(女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持(chí)续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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