因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业(yè)务(wù)收入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊(tān)销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公(gōng)告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计(jì)划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其(qí)中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其(qí)后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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