要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术正、异、新，正异新的区分、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】正、异、新，正异新的区分

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西(xī)北区域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(正、异、新，正异新的区分tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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