兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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