昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就(jiù)美国债务上限达成协议，双(shuāng)方(fāng)在可自由支配(pèi)开(kāi)支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这(zhè)名(míng)消息人士和(hé)另一(yī)名了解(jiě)谈(tán)判情(qíng)况的(de)人士称，最(zuì)终可能(néng)达成的不会是(shì)一份长(zhǎng)达数百页、可能(néng)需要(yào)立法(fǎ)者(zhě)花(huā)几天时(shí)间撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而(ér)是一份包含(hán)几个关键数字的精简协议。另一位消息人(rén)士(shì)称，预(yù)计谈判代(dài)表(biǎo)将敲(qiāo)定可自(zì)由(yóu)支(zhī)配开(kāi)支的最高限额，包(bāo)括军费(fèi)开支，但让议(yì)员(yuán)们在未来几个月通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育等类(lèi)别的细节(jié)。根据美国(guó)联邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的可自由支(zhī)配(pèi)支出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面对面(miàn)会议不太可能采(cǎi)取(qǔ)新的措施。当前的(de)任务是监控(kòng)市场形势(shì)并(bìng)及时(shí)作(zuò)出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以(yǐ)确保生产者(zhě)和消费者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预(yù)计(jì)布伦(lún)特(tè)原(yuán)油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目前的(de)价格反(fǎn)映了市场(chǎng)对全球宏观(guān)经济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货(huò)盘(pán)中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全押(yā)注美联储会在(zài)6月(yuè)或7月(yuè)的某(mǒu)次(cì)会(huì)议上(shàng)再度加(jiā)息25个基(jī)点，最早在(zài)6月便加息的可能性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效(xiào)联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个基(jī)点，这代(dài)表市场认为接下来两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加息(xī)规(guī)模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和收盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿美(měi)元市(shì)值大关(guān)一步之遥，有望成为全球第(dì)九(jiǔ)家市值(zhí)突破1万亿美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘中英伟达(dá)市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美(měi)元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美(měi)股史(shǐ)上最(zuì)大单日(rì)市值增长规(guī)模(mó)，一日的(de)市值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市(shì)值都(dōu)高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市40kg是多少斤(shì)场预期的65亿美元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟(wěi)达(dá)数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期(qī)的(de)39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较市场预期的(de)71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全(quán)球(qiú)企业(yè)布局AI的热潮中获(huò)得的利益(yì)远超人们(men)预(yù)期。英(yīng)伟达生产极度复(fù)杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片(piàn)领(lǐng)域(yù)占据(jù)主(zhǔ)导(dǎo)地(dì)位，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和运(yùn)行(xíng)机(jī)器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，40kg是多少斤铁(tiě)矿、钢材期价创近(jìn)半年(nián)以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下(xià)滑并(bìng)创下近半年或(huò)半年(nián)多以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日(rì)下午收(shōu)盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦持续重(zhòng)挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历(lì)短暂(zàn)反(fǎn)弹后于近期(qī)再次走弱。对(duì)此，大有期货投研中心黑色(sè)高级研究员黄科在接(jiē)受期货日报记者(zhě)采(cǎi)访时(shí)表示，近期(qī)黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目(mù)前(qián)美国两党对于(yú)政(zhèng)府债务上限(xiàn)问(wèn)题仍没有(yǒu)达成一(yī)致，随着截(jié)止日期(qī)临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为明显；而(ér)从(cóng)美联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除(chú)接下来(lái)继续加息(xī)的可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指数(shù)走(zǒu)强对于大(dà)宗商(shāng)品价格(gé)普遍形(xíng)成一定压力。国(guó)内方面，5月份公布的社(shè)融和固定资(zī)产投资(zī)等(děng)经济(jì)数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与(yǔ)国内(nèi)经济状况关联性较强(qiáng)的(de)黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业(yè)层面(miàn)也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁水产量已经见顶(dǐng)40kg是多少斤，但(dàn)随(suí)着成本端原(yuán)料(liào)价格(gé)的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行(xíng)业利(lì)润尚存(cún)、部分钢(gāng)厂(chǎng)复(fù)产的情(qíng)况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧(yà)产量(liàng)甚至止跌回升，减产不(bù)及预期(qī)以及(jí)原料成本持续下移导致钢(gāng)价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而当(dāng)前国(guó)内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需(xū)求乏(fá)力的情况下，钢(gāng)材(cái)价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记(jì)者表示，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需(xū)求底部(bù)徘徊、成(chéng)本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市场对下(xià)游需求的(de)乐(lè)观预期，导致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场供(gōng)需阶段性错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显(xiǎn)增(zēng)长，同(tóng)时预期中(zhōng)的下半年的粗钢(gāng)产量平控政策也进一步压低了(le)钢(gāng)铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从当前(qián)钢材市场面(miàn)临的问(wèn)题来看(kàn)，方正中期期货研究院(yuàn)黑(hēi)色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰华告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产(chǎn)不充分(fēn)；二是外需可能会大(dà)幅下(xià)滑；三(sān)是国内政(zhèng)策(cè)刺激还比较(jiào)有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今年以来表现一直(zhí)低于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季(jì)度以来国内政策(cè)利多有限，导致(zhì)“买(mǎi)预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现(xiàn)，从(cóng)后(hòu)期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供(gōng)应(yīng)压力(lì)会明显增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经(jīng)济(jì)数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底部的确(què)立需要(yào)黑(hēi)色(sè)商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下(xià)降(jiàng)。不过(guò)目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价(jià)格(gé)还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续(xù)钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌需要(yào)具(jù)备两(liǎng)个条件：一是(shì)煤炭价(jià)格止跌(diē)，从成本端(duān)对钢价(jià)形成一定(dìng)支撑；二(èr)是钢厂方(fāng)面有实质性的(de)减产行动(dòng)，从而(ér)改善市场对(duì)于后期供需(xū)平衡的预(yù)期。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤(méi)炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有(yǒu)加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延(yán)续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的(de)是，在期货(huò)价格大(dà)幅下(xià)探之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货(huò)价(jià)格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀(pān)告诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现货目(mù)前回归2020年疫(yì)情初(chū)期的价格(gé)区间有利(lì)于行业供(gōng)需加快调整，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢材社会库存较近年同期(qī)偏(piān)低、6月(yuè)份之(zhī)后来(lái)自(zì)政策(cè)面和(hé)市(shì)场力量的供(gōng)应压减速度加快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将在下半年显现、国际局势(shì)缓(huǎn)和以(yǐ)及国内外价差有(yǒu)利于(yú)钢材出(chū)口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色(sè)系商品价(jià)格(gé)保持(chí)谨慎(shèn)乐观(guān)，尽管难以恢复至今年(nián)4月(yuè)中旬之前的(de)偏(piān)高水平，但中期反(fǎn)弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能会(huì)刺激补库，并带(dài)动(dòng)行(xíng)情出现阶段反弹。

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