近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季度(dù)整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数(shù)据(jù)，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需(xū)求(qiú)更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年(nián)五一(yī)同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流(liú)量(liàng)有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公(gōng)布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前(qián)水平(píng)，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气(qì)黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长假，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集(jí)中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏的持(chí)续(xù)兑(duì)现，行(xíng)业(yè)有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内(nèi)重要(yào)节(jié)假日(rì)，“五(wǔ)一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐(zhú)步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期(qī)电(diàn)影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费(fèi)热(rè)情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎn黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月g)空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代(dài)真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸显。

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