兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩一里地等于多少米 一里地等于多少公里道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)一里地等于多少米 一里地等于多少公里2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(ch一里地等于多少米 一里地等于多少公里í)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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