导(dǎo)读：本周沪(hù)指(zhǐ)冲击前(qián)高3424点未果收出四连阴(yīn)，本(běn)周沪指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，周四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成交额目前已连续(xù)两日不足9000亿元。申(shēn)万31个(gè)一级(jí)行业中仅7个行业(yè)周涨幅为正，公(gōng)用(yòng)事业、煤炭排在前两位。AI方向依(yī)旧牛股不断，主(zhǔ)要集中在文化传媒(méi)、教育等行业。熊股方(fāng)面，吉(jí)艾(ài)科技进入(rù)退市整理(lǐ)期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊股(gǔ)。

　　影(yǐng)响(xiǎng)市(shì)场走势消(xiāo)息(xī)回顾(gù)

　　市场概览

　　沪指周一触(chù)及3400点，周二顺势(shì)冲高摸至(zhì)3418.95点(diǎn)后快(kuài)速回落(luò)，冲(chōng)击前高3424点(diǎn)未果收出四连(lián)阴；全周维度来看，沪(hù)指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，创业(yè)板指震荡累(lèi)计跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指数(shù)跌超3％；全年维度来看，深成指、上证(zhèng)50指数也回(huí)吐(tǔ)年(nián)内全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股(gǔ)已(yǐ)连续24个交易日(rì)成交额超过1万亿(yì)元。不过周四开始(shǐ)，场内资金观望情绪显(xiǎn)著(zhù)放大，两(liǎng)市(shì)成交额目前已连续(xù)两日不足9000亿元。本(běn)周A股两市日均成交(jiāo)额达(dá)10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回落。值得关注的是，周二(èr)沪市全天(tiān)成交(jiāo)金额超越深市（当天中信证(zhèng)券(quàn)成交额(é)超过93亿元），这是2018年6月(yuè)19日(rì)以(yǐ)来的首次(cì)。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来(lái)看，申万(wàn)31个(gè)一级行业中仅7个行业周涨幅为正，汽车行业周(zhōu)初(chū)领(lǐng)跑，但随后回落(luò)屈居第(dì)三(sān)，本周涨(zhǎng)幅(fú)为1.53％，公用事业、煤炭排在前(qián)两(liǎng)位，周涨(zhǎng)幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨(zhǎng)幅(fú)也超(chāo)过1％，环(huán)保、纺织服装(zhuāng)、钢(gāng)铁等(děng)行业小幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传媒两大行(xíng)业(yè)跌近6％，有色(sè)金属、商贸零售、石(shí)油(yóu)石化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周(zhōu)公用事业板块领(lǐng)跑，其中电力行业表现(xiàn)较为(wèi)出色，2023年以来随着(zhe)长协兑现(xiàn)率的提升，以及成本(běn)端(duān)进口煤价同比回落、现货煤(méi)价中枢回落，各大(dà)电力公司业绩有望实现明显的(de)改善(shàn)。

　　若从二级行业来看，教育板块本(běn)周(zhōu)再度迎来AI主题行情，表现出色(sè)。消息面上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落(luò)地，AI+教育应用场景主要有以下方向(xiàng)：AI相关培训、教育个性化产(chǎn)品的生成。

　　四、牛(niú)熊(xióng)榜(bǎng)单

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传媒、教育(yù)等行业，荣信文(wén)化、中视(shì)传媒、国新(xīn)文化、读客文(wén)化分别上(shàng)涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱概念(niàn)股国光(guāng)电器(qì)也(yě)大涨28.74％；中船汉光、中纺标在(zài)本周(zhōu)中字(zì)头(tóu)的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升(shēng)温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨34.29％；半导体板块个股联动科技上(shàng)涨(zhǎng)29.06％。

本(běn)周(zhōu)十大牛股（备(bèi)：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科(kē)技进(jìn)入退(tuì)市整理期，吉艾退本周(zhōu)二复(fù)牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股；中央(yāng)商场周初(chū)连续三(sān)日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公(gōng)司(sī)去年(nián)亏(kuī)损超(chāo)6000万，且57％股份处于质押(yā)冻结(jié)状态；前期(qī)的存储芯片(piàn)热(rè)股(gǔ)佰(bǎi)维存(cún)储本(běn)周(zhōu)五连(lián)跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相、*ST中(zhōng)天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌(diē)超20％，另外，本周(zhōu)还有近20只(zhǐ)ST股累计跌(diē)幅超过20％。

本周十大(dà)熊(xióng)股（备注：不(bù)含(hán)ST股及上市天(tiān)数(shù)小于30天的股票）公司(sī)

　　五、千亿榜单

　　截至周五(wǔ)收盘，A股(gǔ)共133家(jiā)千亿市值公司，总数(shù)较前一周(zhōu)净减少(shǎo)3家(jiā)。其中，中国铝业、天合光能因股价下(xià)跌而跌出本榜(bǎng)单，另外宁德(dé)时(shí)代因股价上涨而(ér)重返(fǎn)“万(wàn)亿市值(zhí)俱(jù)乐(lè)部”。

　　与前一周五收(shōu)盘(pán)时比较(jiào)，从市值增减金额来(lái)看(kàn)，近两(liǎng)周的千亿市值公司中，宁德时代总(zǒng)市(shì)值单周增长482.71亿元居首，比(bǐ)亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江电力、中国神华(huá)、片仔癀、中国海油市(shì)值增长(zhǎng)均(jūn)超(chāo)过(guò)150亿(yì)元，长(zhǎng)城汽(qì)车、中(zhōng)信(xìn)银行、科(kē)大讯飞市值增长超100亿元(yuán)。

千亿市值公司市值增长金额(é)TOP10

　　邮储(chǔ)银行本周市值蒸发近(jìn)476亿元，中(zhōng)国平(píng)安、紫金矿业、海光信(xìn)息、中芯国际(jì)均(jūn)蒸发超(chāo)过(guò)400亿元，中国石化、中国中(zhōng)免(miǎn)、中国中铁市值(zhí)跌去了超过250亿元，中国交(jiāo)建、顺丰控股等本周蒸发(fā)市值金额(é)在千亿(yì)榜单中(zhōng)靠前。

千(qiān)亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增幅(fú)来看（即周涨幅），前(qián)五(wǔ)名分别为(wèi)宁德时代、比(bǐ)亚迪(dí)、长江(jiāng)电力、中(zhōng)国神华、片仔(zǎi)癀；总市值降幅来(lái)看，前五名分别为海光(guāng)信息(xī)、紫金矿业、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁(tiě)、中国(guó)交建、北方华创。

　　截至当前(qián)，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平(píng)安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本(běn)周A股迎来7只(zhǐ)新股的上市交易，从首(shǒu)日收(shōu)盘涨幅表(biǎo)现来看，北交所巨能股(gǔ)份上市首日暴(bào)涨(zhǎng)227.27％，北(běi)交(jiāo)所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩斯特分别(bié)上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上(shàng)市(shì)首日及随后的交易(yì)中均(jūn)未遭遇破发(fā)，不过海达尔在周五(wǔ)的交易中一度跌(diē)至发行价，险些破发；另外，经(jīng)纬股份、中芯(xīn)集成(chéng)上市首(shǒu)日不同(tóng)程(chéng)度上(shàng)涨，但均在首(shǒu)日盘(pán)中或随后的(de)交易(yì)中(zhōng)出现破发的情况，而友(yǒu)车(chē)科技(jì)上市即(jí)遭破发，首(shǒu)日(rì)大(dà)幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周(zhōu)主力资金累计净(jìng)卖出(chū)净额(é)为1556.74亿元。

　　行业维度来看(kàn)，什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级仅少数行业5日主力净(jìng)流入为正，其中汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电设备分别净(jìng)流入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽药(yào)净(jìng)流出(chū)1715.05万元(yuán)，互联网(wǎng)服务(wù)5日主(zhǔ)力净流(liú)出136.49亿元(yuán)，文化传媒净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导(dǎo)体(tǐ)净(jìng)流(liú)出88.94亿(yì)元(yuán)，软件开发净流出超70亿元，证券(quàn)、计算机设备(bèi)、光伏设备(bèi)、多元金融、专用设备、船舶制造、贵金(jīn)属等行(xíng)业净流(liú)出超30亿元。

　　个股方面，宁德时代受到青睐，5日(rì)主(zhǔ)力(lì)净流(liú)出金额(é)达到16.14亿元，比亚(yà)迪、中(zhōng)文在线、四(sì)川长(zhǎng)虹等个(gè)股净(jìng)流出规(guī)模(mó)居前；主(zhǔ)力资金5日净流出东方财富超28亿元，净流(liú)出中(zhōng)油资本、昆(kūn)仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫(māo)超20亿元，净流出三六零达19.06亿元(yuán)，净流出(chū)中船科技、小商品(pǐn)城超15亿元，紫金矿业、紫光国微、中芯国际、掌趣科技等净流出(chū)规模(mó)居前。

　　八(bā)、北向资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一，但目(mù)前北(běi)向资金已(yǐ)连续(xù)6个交易(yì)日净买(mǎi)入。数据显示，北(běi)向资(zī)金本周累计成(chéng)交6319.77亿元，成交净买入(rù)99.59亿(yì)元。其(qí)中，沪(hù)股通合计净买入99.67亿元，深股通合计净(jìng)卖出0.08亿(yì)元。

北(běi)向资金净流入情况叠加上证指数(shù)

　　行业增仓方面，截至5月11日(rì)的近(jìn)五(wǔ)个交易日数据显示，证券、银行两大金(jīn)融板块被(bèi)北向资金净买入金额(é)较多，分别(bié)达到(dào)39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流行业、通(tōng)信设(shè)备、汽车零(líng)部(bù)件(jiàn)等板块获(huò)北向资金增(zēng)持超过10亿(yì)元，酿酒行(xíng)业(yè)、石油行(xíng)业、汽车整车(chē)、保(bǎo)险分列第(dì)七至十位，区间增持金额均超过了(le)7亿元。而软(ruǎn)件开发(fā)板块则被北向资金净卖(mài)出(chū)最多，达到26.91亿(yì)元(yuán)，家电行业(yè)被减持了17.83亿(yì)元，互联(lián)网服务、医疗服务、文化传媒(méi)、化学制药等位列行业(yè)净(jìng)卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名(míng)单(dān)中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表位列前(qián)三，力(lì)芯(xīn)微、红塔证(zhèng)券(quàn)、合(hé)康新能(néng)、宏达股份(fèn)、嘉友国(guó)际、江化微等增(zēng)持变动比例靠前(qián)。

近5日北向资(zī)金大比(bǐ)例加(jiā)仓个(gè)股

　　同(tóng)期，北向资金大比例减(jiǎn)仓个(gè)股名单中，竞业达、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆通、景兴纸业(yè)、上(shàng)声电子、电声股份、正帆科技、沧州大化等变(biàn)动(dòng)比靠前。

近5日北向资金(jīn)大比例减仓个股(gǔ)

　　如果从(cóng)同期北向(xiàng)资金(jīn)增持金额来看，宁德时代、建(jiàn)设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动(dòng)力5股增(zēng)持规模(mó)居前，而(ér)格力电器、大族激光、立讯精密、中国建筑、中国银行则遭北向减持居前。

　　机构调(diào)研

　　机构最新调(diào)研路线图

　　本周已披(pī)露相(xiāng)关调研信息的上市(shì)公司数量达到211家(jiā)，其中9家(jiā)公司(sī)获(huò)得超100家机构调研，眼科医(yī)疗(liáo)器(qì)械公司爱博医疗(liáo)成(chéng)为机构(gòu)“宠儿(ér)”，合(hé)计有372家机构调研了该公司。

　　另(lìng)外(wài)，东威(wēi)科(kē)技、安图生物、TCL科技等同样受(shòu)关注，均获(huò)得近200家机构的扎(zhā)堆调(diào)研，德赛西威、怡合达、君亭酒店(diàn)、佳禾智(zhì)能(néng)、科(kē)锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周(zhōu)机构调研的上市公司

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