兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wé哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思n)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26哈巴狗是什么意思，哈基米是什么意思-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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