兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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