兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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