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　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可(kě)以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗(luó)斯任(rèn)命(mìng)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫(fū)在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频显示，一(yī)场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力扑(pū)灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另(lìng)外(wài)，去(qù)年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格(gé)快速(sù)上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业(yè)经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将于(yú)年内建成投产。目(mù)前(qián)，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作未(wèi)完全满(mǎn)足套期(qī)会计要(yào)求的衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业(yè)务划定为(wèi)非经常(cháng)性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套(tào)期保值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期(qī)货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但是(shì)在(zài)行(xíng)情下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合(hé)并资产负(fù)债表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金(jīn)融资(zī)产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现(xiàn)货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复(fù)有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反转的(de)主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例(lì)外。自2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放(fàng)，海外(wài)到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一(yī)季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料(liào)价格出(chū)现下降趋势，缓解公(gōng)司的(de)采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始(shǐ)，道道(dào)全(quán)所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价(jià)格呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于(yú)2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多(duō)地(dì)工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着(zhe)消(xiāo)费者健康意识(shí)的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求(qiú)也将(jiāng)持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势明(míng)显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的(de)消费需求端则(zé)是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对(duì)整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市(shì)场造(zào)成了较大冲击(jī)。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大(dà)拖累(lèi)。宏观(guān)与基(jī)本面利空出(chū)现共振，不(bù)论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为(wèi)，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力(lì)大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜(cài)油大部分依赖对(duì)中国出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体增量空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份额，不(bù)同(tóng)油种之间、大小企业(yè)之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位(wèi)。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或(huò)逐步起量，二(èr)季度菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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