民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流(liú)交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交(jiāo)会开展专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观(guān)察中国出口企业(yè)现状，并捕捉一(yī)些能(néng)够反映中(zhōng)国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中(zhōng)国企业(yè)出口状况，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)所(suǒ)涉及的(de)规(guī)模大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包(bāo)括行业(yè)龙头(tóu)企业(yè)。广交(jiāo)会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广(guǎng)交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出口企业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交(jiāo)会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内和(hé)境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客(kè)户充分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户(hù)群(qún)体(tǐ)。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调(diào)研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同(tóng)类型出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示(shì)今(jīn)年(nián)对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求较(jiào)过(guò)去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型企业(yè)反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出(chū)口压力存在明显(含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企(qǐ)业面(miàn)临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国(guó)之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同(tóng)体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的(de)初衷是为保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这(zhè)一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项(xiàng)调(diào)研，随后发(fā)布(bù)《中(zhōng)国出口(kǒu)的(de)优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一(yī)季(jì)度中国出口订(dìng)单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单(dān)转移至(zhì)年初；

　　二(èr)是(shì)疫情(qíng)之后中国出口(kǒu)企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下(xià)开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下(xià)出口现(xiàn)状以及中国出口企(qǐ)业面(miàn)临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能(néng)够反(fǎn)映出口的大环境和(hé)大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高(gāo)效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的(de)数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口订(dìng)单主要与之前客(kè)户签订(dìng)的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可观(guān)察(chá)样本(běn)充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国(guó)最大的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国(guó)历(lì)史最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的(de)会展规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型最(zuì)多(duō)、参会采购商(shāng)数(shù)量最多(duō)、国(guó)别最(zuì)广，能够为(wèi)我们(men)观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲用品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当(dāng)前(qián)外贸环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会客(kè)流量相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较往期展(zhǎn)会(huì)，本(běn)次广交(jiāo)会开(kāi)放境内采购商名额(é)，客流结构上境(jìng)内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客(kè)户(hù)数量(liàng)明显不(bù)足，本(běn)次境(jìng)外采购商(shāng)主(zhǔ)要(yào)为(wèi)东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客(kè)户属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息是(shì)当下(xià)高效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部(bù)分采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成(chéng)出口新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订单增幅(fú)较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的(de)采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯和(hé)中东客户(hù)订(dìng)单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受(shòu)存在明(míng)显差异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则(zé)表示对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型(xíng)的企业所(suǒ)面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单下滑(huá)明显，而(ér)中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业(yè)存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今年(nián)订单(dān)情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参(cān)展企业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸(mào)易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业(yè)同(tóng)样面临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目的在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)正式(shì)实行第四(sì)档(dàng)35％的(de)共同(tóng)对外关含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比税的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调(diào)味品、家具、皮(pí)革(gé)品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共同对外(wài)关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是(shì)产(chǎn)业转移(yí)的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要(yào)流(liú)向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出(chū)口份(fèn)额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异(yì)。其(qí)中，出口份(fèn)额数(shù)据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品的订单(dān)近(jìn)年(nián)来呈现持续(xù)下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的(de)订(dìng)单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围(wéi)有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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