财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于(yú)本周五(wǔ)结束(shù)。本月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会(huì)值(zhí)得把握？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业(yè)也获得了个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重点已(yǐ)世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研(yán)发和发布(bù)，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本增(zēng)效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容公(gōng)司(sī)商业(yè)化(huà)空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资(zī)本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的(de)科技创(chuàng)新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等(děng)领域(yù)的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外(wài)，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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