要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PP陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译I同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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