兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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