要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日(rì)到江苏调研。刘(liú)国中先后到南(nán)京、徐(xú)州等(děng)地考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发(fā)机(jī)构、种业企(qǐ)业(yè)、农业(yè)科技服务组织，详细(xì)了解(jiě)农业科(kē)技(jì)研发和成果推广(guǎng)应(yīng)用等情况。他强调(diào)，科(kē)技创新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动(dòng)，加快推进高(gāo)标(biāo)准(zhǔn)农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞(jìng)争中(zhōng)，农业(yè)是必不(bù)可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干(gàn)部(bù)学习贯彻党的(de)二(èr)十大精神专题轮训班。易(yì)会(huì)满指出，要对标新任(rèn)务新要求，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义(yì)，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事(shì)创业的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不(bù)断强化(huà)系统全(quán)面从严(yán)治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的(de)基础性作用，多(duō)渠道(dào)增(zēng)加(jiā)城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费(fèi)到了必须(xū)发力的(de)时刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款利(lì)率(lǜ)上限调整新规(guī)即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从(cóng)调(diào)整情况来(lái)看，执(zhí)行(xíng)利率多调整为新(xīn)规(guī)的自(zì)律上限，相较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行(xíng)为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了(le)不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会(huì)将指导证(zhèng)券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出(chū)台定期报告和临时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出(chū)一类”原则(zé)，分步推出仓储物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审(shěn)核及信息披露(lù)规则，建立健(jiàn)全透(tòu)明和可预期的审核注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运营质量(liàng)，进一步强化市(shì)场监管和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务(wù)经济高(gāo)质量(liàng)发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在深入推(tuī)进试点和总结推广可复(fù)制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全(quán)面(miàn)启动城市(shì)基础设施(shī)生命线安全工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地(dì)上(shàng)地下的城市基(jī)础设施数(shù)据库，找准城市(shì)基础设施风险源(yuán)和风(fēng)险点，编制城市安(ān)全风(fēng)险清单。城市(shì)基础设施生命(mìng)线是指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活密(mì)不可(kě)分的(de)城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安(ān)全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级(jí)数(shù)字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业(yè)务到了(le)大显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐(lè)表(biǎo)示，下(xià)阶段(duàn)，上(shàng)海(hǎi)将进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心(xīn)技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技(jì)产业集群(qún)。在(zài)加(jiā)强政策供给方面(miàn)，明(míng)确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合条件(jiàn)的(de)消(xiāo)费者购买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌(pái)照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全(quán)多(duō)层次资(zī)本市场产品体系(xì)，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险管理工(gōng)具，证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置(zhì)科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多(duō)元(yuán)化的(de)交易(yì)和风险管理需(xū)求，有助于继(jì)续发(fā)挥(huī)好科创板改革(gé)先行先试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进(jìn)一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来了(le)，基本上大家(jiā)想交易的指数(shù)品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和(hé)流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协(xié)就券商债券业(yè)务执业能(néng)力(lì)评价(jià)办法(fǎ)进(jìn)行了(le)修订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债券项目的各(gè)个环节。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分布从原(yuán)来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名(míng)单(dān)”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的(de)各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务(wù)上限(xiàn)谈(tán)判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意(yì)外回(huí)升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美(měi)元继(jì)续(xù)攀(pān)升压力下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年(nián)10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原(yuán)油(yóu)市场出(chū)现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼(bī)近下轨的(de)重要(yào)支(zhī)撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为是开(kāi)始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶充(chōng)分，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出(chū)现急跌。下(xià)周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不(bù)仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作(zuò)为(wèi)电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在(zài)商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源(yuán)复合材(cái)料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光(guāng)科(kē) 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子(zi)数(shù)字智慧(huì)工厂升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替(tì)尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过(guò)仿制药一(yī)致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准(zhǔn)建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计(jì)原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药(yào)产品批准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签(qiān)订项目(mù)投资合作框架(jià)协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗司售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药品临床试(shì)验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公司(sī)江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票(piào)据

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