关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可(kě)以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所有1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT安全和救援人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一(yī)季度业绩(jì)大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报(bào)。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去年同(tóng)期有(yǒu)所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受(shòu)南美(měi)干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原材料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司(sī)主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速(sù)发展带来的经销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜(cài)在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套(tào)期保值操作(zuò)未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融(róng)工具(jù)损益(yì)的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公(gōng)告(gào)》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场交易的与公司及(jí)下属子公司的生产经(jīng)营(yíng)有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等(děng)品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度，饲料(liào)原料和(hé)油(yóu)脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的(de)利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发(fā)布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营(yíng)活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业的(de)加工(gōng)成本。然而零售终端(duān)的包装油价格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道道全也(yě)不(bù)例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料(liào)综合(hé)采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年业(yè)绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年(nián)营(yíng)业(yè)收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能(néng)源及国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物油(yóu)是生活(huó)必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健康意(y1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CTì)识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求(qiú)也将持续(xù)增加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是(shì)行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油原料(liào)供应(yīng)出现了(le)从(cóng)未有过的多元及宽松局(jú)面，包装油(yóu)的成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为，今年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原(yuán)油(yóu)价格不(bù)景气带来生(shēng)柴投(tóu)料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油(yóu)大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的(de)菜油供给(gěi)压(yā)力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏(fá)力，国(guó)内(nèi)食(shí)用油需求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观(guān)库存或逐(zhú)步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价(jià)格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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