要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机(jī)研(yán)发机构(gòu)、种业企(qǐ)业(yè)、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用(yòng)等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补上(shàng)短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必(bì)不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京成功举办系统会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十大精神(shén)专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实(shí)增强专业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩(gǒng)固干事(shì)创业(yè)的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调(diào)不(bù)动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治(zhì)党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发(fā)挥超大(dà)规模市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实(shí)施积(jī)极的(de)财政政策和(hé)稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充(chōng)分(fēn)发挥消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性作用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布(bù)之后，消(xiāo)费到(dào)了必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提(tí)前公告了关(guān)于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行(xíng)为(wèi)了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作，该(gāi)敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期报告和临时公告披(pī)露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性租赁住房等(děng)大类资产审核及信息(xī)披露规(guī)则，建立健全(quán)透明和(hé)可预期的(de)审核(hé)注册标准，重点关(guān)注(zhù)资(zī)产及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建(jiàn)设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制(zhì)经(jīng)验(yàn)基(jī)础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程(chéng)。要(yào)开展城市基(jī)础(chǔ)设施普查(chá)，建立(lì)覆(fù)盖地(dì)上地下的城市基础(chǔ)设施(shī)数据(jù)库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不可分(fēn)的城(chéng)市基(jī)础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全(quán)运行的保障。评(píng)：这个是海(hǎi)绵(mián)城(chéng)市的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城(chéng)市(shì)治理的新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到(dào)了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信(xìn)委智能(néng)制造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化(huà)与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功(gōng)能(n1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算éng)板块在沪布局(jú)，共同打造(zào)具备核(hé)心技(jì)术(shù)优势、面向全球市(shì)场的科(kē)技(jì)产业集群。在(zài)加强政策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的(de)消费(fèi)者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次(cì)资本市场产品体系(xì)，丰富资本(běn)市(shì)场风(fēng)险管理工具(jù)，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长(zhǎng)期资(zī)金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风(fēng)险管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的(de)指数(shù)品种(zhǒng)都(dōu)已经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务执业(yè)能力评价办法(fǎ)进行了(le)修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司(sī)债(zhài)券业务执业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评(píng)价指标的触角由(yóu)券商(shāng)开展债券(quàn)业(yè)务的整体情(qíng)况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两(liǎng)头(tóu)”规(guī)模(mó)，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出(ch1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算ū)利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预期意外(wài)回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领(lǐng)跌(diē)市场，网易有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去(qù)年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油(yóu)期货(huò)均连(lián)续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进(jìn)一步(bù)逼(bī)近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出(chū)现急(jí)跌(diē)。下(xià)周投资者关(guān)注沪指会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从公司首座(zuò)核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力购买(mǎi)协(xié)议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之(zhī)前将其聚(jù)变发(fā)电装置上(shàng)线，并(bìng)在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可(kě)转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材(cái)料(liào)制品(pǐn)建设(shè)项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一致行动(dòng)人(rén)拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药一致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建(jiàn)设(shè)红山产(chǎn)业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份有限公司(sī)累计(jì)原保(bǎo)险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提(tí)质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役(yì)动力电(diàn)池(chí)梯次利用(yòng)业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项目定(dìng)点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式光伏(fú)发(fā)电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧发电(diàn)项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司(sī)售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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