兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么)们又故意(yì)的(de)高声匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

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