兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，子集是什么意思，非空真子集是什么意思额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ子集是什么意思，非空真子集是什么意思)下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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