兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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