要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能(néng)重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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