民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第(dì)一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶赴(fù)133届广交会，把握(wò)人(rén)流(liú)交织背后的中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下(xià)开展，我们(men)随(suí)即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国(guó)出(chū)口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一(yī)些能够反映中国出口长期(qī)趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全(quán)、参(cān)会(huì)采购商数(shù)量多且(qiě)国别(bié)广，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业(yè)所涉及(jí)的规模大(dà)小和所(suǒ)属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业(yè)，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充(chōng)足样本，便于我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像(xiàng)，这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会(huì)是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势的外贸大环(huán)境(jìng)和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得(dé)到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部分中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于(yú)高效益(yì)客(kè)户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国(guó)出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路(lù)国家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订单(dān)，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异(yì)。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今年对(duì)俄快(kuài)速(sù)增长，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业则表(biǎo)示今年(nián)对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈(kuì)，它们(men)具体面临(lín)的出口压(yā)力存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型企业(yè)订(dìng)单略有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业(yè)保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对(duì)外(wài)关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的(de)初衷是为保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成(chéng)本(běn)因(yīn)素(sù)影响，当前中国(guó)企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型(xíng)企(qǐ)业是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出(chū)口两(liǎng)点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往(wǎng)广州(zhōu)进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对(duì)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户群体(tǐ)。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客户并不意(yì)味着(zhe)当(dāng)期(qī)订单暴增。短期(qī)之内(nèi)海关(guān)总署统计的出口订(dìng)单主要与(yǔ)之前客(kè)户签(qiān)订的老(lǎo)订单(dān)相关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中国最(zuì)大的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中国外贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别(bié)举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参(cān)展企业(yè)数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154206614.png">

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境(jìng)外采购(gòu)商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次(cì)展会(huì)更(gèng)多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流(liú)比较充分时，境内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量(liàng)明显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的(de)信息(xī)是当(dāng)下高(gāo)效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除(chú)东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整(zhěng)体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东客户(hù)订单，不同企业之间感受存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。部分企业表(biǎo)示(shì)今年(nián)对(duì)俄增(zēng)长超(chāo)过30％，部(bù)分企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)欧(ōu)美出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大型企(qǐ)业则反馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的(de)代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸(mào)易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国(guó)家之间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外(wài)，中国企(qǐ)业(yè)同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非(fēi)共体共(gòng)同对(duì)外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本(běn)货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳(láo)动(dòng)力成本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)存(cún)在(zài)产业(yè)转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也(yě)主(zhǔ)要(yào)是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差(chà)异(yì)。其中，出(chū)口份(fèn)额(é)数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研(yán)企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研(yán)样(yàng)本企(qǐ)业数量与(yǔ)范(fàn)围有(yǒu)限(xiàn)；海外(wài)经(jīng)济衰退(tuì)超预期(qī)。

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