兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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