近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出(chū)行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以(yǐ)来，国(guó)内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的(de)平均(jūn学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分(tí)升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继(jì)续刺(cì)激(jī)国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时预(yù)计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服务(wù)行业一季度归母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的(de)旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且(qiě)春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需(xū)求(qiú)恢复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿全(quán)年。同(tóng)时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推(tuī)进，看好后(hòu)续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市(shì)场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报(bào)复(fù)性消费(fèi)热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度(dù)也(yě)有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容(róng)生产效率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分环节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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