民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能(néng)够反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出(chū)口状况，有两(liǎng)大天然优(yōu)势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的规(guī)模大(dà)小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广(guǎng)交(jiāo)会能够提供充足(zú)样本(běn)，便于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口企业群(qún)像，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提(tí)供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到(dào)当下中国出口企业群像五(wǔ)点特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东(dōng)和俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成(chéng)中国(guó)出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信息(xī)一致，本(běn)次广交(jiāo)会调研(yán)反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订(dìng)单增幅(fú)较大。其(qí)中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单(dān)总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业感受存(cún)异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对(duì)俄出口并(bìng)未发(fā)生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求(qiú)较过(guò)去(qù)两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压(yā)力(lì)存在明显差异。prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗p>

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下(xià)滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单(dān)略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的出口企业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发达国家对中国(guó)外贸企业(yè)保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同体对外(wài)关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关(guān)税的初衷是(shì)为(wèi)保护(hù)本地制造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企业已经开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一(yī)轮产业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随后(hòu)发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主因(yīn)去年(nián)底(dǐ)订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国(guó)出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们前(qián)往(wǎng)广(guǎng)州(zhōu)进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出(chū)口现(xiàn)状以及中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业面临的(de)长期(qī)趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反映出口的大环(huán)境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠(qú)道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意味着当期(qī)订单(dān)暴(bào)增。短期(qī)之内海关(guān)总署(shǔ)统计的出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中国最大(dà)的进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展规模(mó)最大、商品种类最全(quán)、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)最多(duō)、国(guó)别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达(dá)到150万(wàn)平方(fāng)米(mǐ)，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办(bàn)，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会(huì)第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企业数量达到(dào)2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会(huì)反映当(dāng)前外贸环境(jìng)五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现场调(diào)研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交会客流(liú)量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于(yú)境内采购(gòu)商，往年(nián)内(nèi)外交流(liú)比(bǐ)较充分(fēn)时(shí)，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户(hù)数量明显不(bù)足，本(běn)次境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄(é)罗(luó)斯和非洲(zhōu)等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧(ōu)美采购(gòu)商数(shù)量下降，意味着本次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信息(xī)是(shì)当下高效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过去(qù)3年欧美跨(kuà)境(jìng)电(diàn)商(shāng)发展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分(fēn)采购(gòu)商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下(xià)展会(huì)。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的(de)订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间(jiān)感受存(cún)在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示(shì)对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的(de)企业(yè)所面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对(duì)较轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达(dá)国(guó)家之间存在(zài)贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临(lín)其他地(dì)区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同(tóng)体正式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和(hé)陶瓷(cí)产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业免受廉(lián)价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业(yè)转移(yí)范(fàn)围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国(guó)企业存在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企(qǐ)业是(shì)产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业(yè)转移(yí)至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出口份额(é)影响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和(hé)宏观数据表现有所差异。其(qí)中(zhōng)，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产(chǎn)品的(de)订单近(jìn)年(nián)来呈现持续下降；但大部分(fēn)调(diào)研企(qǐ)业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的(de)订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数量与范围(wéi)有限；海(hǎi)外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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