新能源(yuán)汽车车(chē)主两(liǎng)大难：续航里程和补能问题(tí)。

　　动力电池龙头(tóu)宁德(dé)时代1000公里的麒(qí)麟电池(chí)，缓(huǎn)解了新能源汽车车主们对续航里(lǐ)程的焦虑。但(dàn)随之而来(lái)的是(shì)补能问题。和通过技术创新进步即可解(jiě)决的续航(háng)里程问题(tí)不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的补能方式暂时只有两(liǎng)种——要么换电，要(yào)么(me)充电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起时间较(jiào)长的充电，换电(diàn)无疑是(shì)一种好方法。只不过，支(zhī)持(chí)换(huàn)电的汽车品牌(pái)并不多，又或(huò)者说换电仍不算是主流的补能(néng)方式。此外，也有新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车主对换电的电(diàn)池质(zhì)量有所(suǒ)担忧。现实(shí)情(qíng)况是(shì)，大多(duō)数新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主依然会选择充(chōng)电补能(瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织néng)。

　　充电(diàn)同样问题(tí)多多，包括价格战、质(zhì)量不(bù)一(yī)的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的充电桩(zhuāng)数量(liàng)，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估算(suàn)中国新能源汽车充电电费市场规模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费市场规模高达17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设电价(jià)不发生巨大(dà)变(biàn)化，到2025年市(shì)场规模(mó)将会(huì)扩大(dà)3倍，到(dào)2030年市场规模将会(huì)扩大10倍，电费+服务市场规(guī)模将突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业(yè)乱象反复出(chū)现，但依然无法否认这是一个(gè)有着极大(dà)潜力的市场，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆后(hòu)继地(dì)进场。在进场的大(dà)批企业(yè)中，有一(yī)家企(qǐ)业正悄然(rán)展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国(guó)“充电服(fú)务第一股”——能(néng)链智电在(zài)纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充电服务产业链的(de)龙头企业(yè)，能链智电在大力拓展充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第(dì)四季度及(jí)全年未经审计(jì)财(cái)务报(bào)告。财报显示(shì)，能链(liàn)智(zhì)电2022年(nián)全年(nián)总交易额超过27亿(yì)元人民币(bì)（3.916亿(yì)美(měi)元），同比(bǐ)增长119％。其中(zhōng)，第四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数据，2023财年净收入(rù)将在5亿元人民币至6亿(yì)元人(rén)民(mín)币(bì)，同比翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保(bǎo)有(yǒu)量将达峰，而电动汽车将(jiāng)持续(xù)增长，并(bìng)于(yú)2036年超过传统燃油(yóu)车。这(zhè)意味着(zhe)，身(shēn)处(chù)充电(diàn)服务行(xíng)业的能链(liàn)智电将会迎(yíng)来广阔(kuò)的发展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的(de)业(yè)务前景，同样吸引了(le)资(zī)本市场的高(gāo)度关注。全球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持有(yǒu)中(zhōng)国最大规(guī)模(mó)的第三方充电网络(luò)运营商能链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基(jī)金ETF持仓(cāng)组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持(chí)仓份(fèn)额第一。按(àn)披露数据测算，景顺持仓(cāng)能链智电市值(zhí)已(yǐ)超2000万美(měi)元。

　　新能源汽(qì)车行(xíng)业(yè)发(fā)展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务(wù)痛(tòng)点尚未完全得到解(jiě)决。这为能(néng)链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决(jué)车(chē)主(zhǔ)们(men)的痛点，谁就能成为(wèi)充电服(fú)务行(xíng)业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部(bù)、交通(tōng)运输部等八部门发(fā)布《关于组织开(kāi)展(zhǎn)公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超(chāo)前的充(chōng)换电基础设(shè)施(shī)，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩(zhuāng)）与公共领域(yù)新能车（标准车）比(bǐ)例(lì)力争到1:1，高速服务区(qū)充电车位(wèi)占比不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电桩(zhuāng)的(de)比例(lì)称为“车桩(zhuāng)比”，这个(gè)指标通常用来衡量是否(fǒu)满足新(xīn)能(néng)源汽车(chē)的充电需求(qiú)。

　　据中(zhōng)国(guó)充(chōng)电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公(gōng)共充电桩(zhuāng)直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内(nèi)成员(yuán)单(dān)位总计上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)179.7万台，月(yuè)均新增公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预测，假设新增桩需(xū)求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报(bào)观(guān)点认为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展(zhǎn)的重要基(jī)础设施建设(shè)之一，未来将加速完成(chéng)向(xiàng)高功(gōng)率快(kuài)充的(de)方向技术升级，并加(jiā)速(sù)完成(chéng)车(chē)桩比1:1的目标，从而(ér)带(dài)动新能(néng)源汽车渗透(tòu)率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未(wèi)来5年内(nèi)，中国公(gōng)共充电桩投资建(jiàn)设规模(mó)的同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投(tóu)资建(jiàn)设规模(mó)将达(dá)到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断超预期(qī)发展，艾媒咨(zī)询的估(gū)算已略显(xiǎn)保守(shǒu)。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车(chē)桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近(jìn)、直(zhí)流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内(nèi)充电桩市场规模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场(chǎng)的高速增长(zhǎng)，对充电桩行(xíng)业产生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场(chǎng)出现爆发式(shì)增长，产量和销量分别(bié)为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)增长96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗透率更是一(yī)举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源(yuán)汽车保有量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球(qiú)市场份(fèn)额(é)已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长崔东树认(rèn)为，新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)仍(réng)会快速提升，预计(jì)2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新能源(yuán)乘用(yòng)车(chē)销(xiāo)量有望达850万辆(liàng)，渗透(tòu)率为(wèi)36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东(dōng)对新能(néng)源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总(zǒng)销量约为2380万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销量(liàng)约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能源汽车(chē)市场全年销(xiāo)量有望超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上升，对(duì)应的是补能需求的持(chí)续扩大(dà)，所需(xū)要的充电桩数(shù)量更是庞大，充电(diàn)桩(zhuāng)市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础(chǔ)设(shè)施数量达到521.0万台(tái)，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约(yuē)65万台，同(tóng)比(bǐ)增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量(liàng)达(dá)到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电(diàn)站增(zēng)量约为6万(wàn)座，公(gōng)共充电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是新能源汽(qì)车技(jì)术进步的重要(yào)发展方(fāng)向(xiàng)。天风证券研报指出，除了(le)在自(zì)家停(tíng)车(chē)位等可(kě)以长时(shí)间(jiān)停放的场景下，在短时停靠的公(gōng)共(gòng)场景(jǐng)电动车均有快速补能的需(xū)求(qiú)，更高比例的快充(chōng)桩(zhuāng)满足消(xiāo)费者(zhě)的客(kè)观(guān)需要。

　　据了解，目前(qián)各国政(zhèng)策从顶层设计积极推动快充技术发展(zhǎn)，未来快(kuài)充桩占比有望(wàng)逐步提高。高压快充技术是当前(qián)车企实现快充的(de)主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩的(de)分散化趋势(shì)却(què)拖慢(màn)了新能源(yuán)汽车(chē)的发展速度。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设备行业(yè)的技(jì)术门槛(kǎn)相对(duì)较(jiào)低，产品标准化程度较高，目前(qián)国内充电桩设备生产领域的相关公司(sī)数量(liàng)超过300家，供应商数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻(qīng)松进入(rù)充电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖(lài)土地和资本，因此本(běn)地(dì)化(huà)和分(fēn)散(sàn)化是趋势。

　　据了(le)解，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业地(dì)产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极(jí)参与到充(chōng)电(diàn)市(shì)场中。近(jìn)两年，中(zhōng)国充电市场已经呈现出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商(shāng)）预计(jì)占比将(jiāng)会(huì)超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化(huà)趋(qū)势正进一步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间(jiān)长、充电时(shí)间长、下载多个APP等(děng)都是每一(yī)位新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主需要(yào)面对的“麻(má)烦”。

　　有分(fēn)析人(rén)士指出，从(cóng)行业(yè)发展角度(dù)看，公共(gòng)充电基础设施网络建设(shè)呈(chéng)结构(gòu)性(xìng)供(gōng)给(gěi)不(bù)足；不同充电运营商充电网络(luò)间形成信息孤(gū)岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营(yíng)管理等。庞大而分散的运营商需要标准统一的行业规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾(céng)点明充电运营商供应格局分散(sàn)的原因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和(hé)土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前的(de)运(yùn)营商(shāng)转变为地方(fāng)国(guó)企(qǐ)、小工商业等掌(zhǎng)握土地(dì)资源的第三方建设(shè)，由此具备当(dāng)地区位(wèi)优势(shì)、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表(biǎo)的二(èr)线(xiàn)及新(xīn)增运营商(shāng)迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为(wèi)充电(diàn)桩场址资源具(jù)备稀缺性，拥有本地优质土地资源的地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业有望(wàng)维(wéi)持建桩主力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散化(huà)趋势亦(yì)体现在城乡(xiāng)供(gōng)应格局的巨大差异。中国汽车流通协(xié)会有(yǒu)形汽(qì)车市场分会常务副(fù)理事长苏(sū)晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下乡(xiāng)目前(qián)更多停留在口头(tóu)阶段，事实上做的(de)远远不(bù)够，应当给予高(gāo)度(dù)重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破(pò)局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉至三(sān)四线城市，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)渗透率的进一步(bù)提高，充(chōng)电桩分散化(huà)所(suǒ)带来的问题也将逐(zhú)渐逼近(jìn)爆发(fā)节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑中占据(jù)领(lǐng)先优势(shì)。

　　据(jù)中金公(gōng)司研(yán)报(bào)，充电服务全包(bāo)模(mó)式(shì)是(shì)充电服务商针对无业内(nèi)经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需进行充电桩建(jiàn)设的目标群体(tǐ)提出的一站式解(jiě)决方案(àn)，目标客户包含地方国企、地方小工商(shāng)业业(yè)主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充(chōng)电服务商凭借业内(nèi)积(jī)累经验(yàn)和资源，向目(mù)标客户提供选址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及后续运(yùn)营运维的三位一体(tǐ)综合服务，分别获得对应(yīng)服务收入、充电桩等(děng)设备销售收入(rù)及后续运营(yíng)运维(wéi)服务费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解(jiě)决充电(diàn)运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电(diàn)桩制(zhì)造商和(hé)需要充电服(fú)务的新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)，从而(ér)改善(shàn)整个产业链的盈(yíng)利状况(kuàng)和消费(fèi)体(tǐ)验。能(néng)提供全包模式的企(qǐ)业不多，第(dì)三方(fāng)充电服(fú)务商能(néng)链(liàn)智电正是其中(zhōng)的(de)龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领先的(de)储能(néng)系统集(jí)成商与统服务商海博思(sī)创成立合资公司——能(néng)链海博，发(fā)挥双方(fāng)各(gè)自在用户(hù)、产品、技术(shù)和运营、场(chǎng)景(jǐng)等方面的优势，布局多元(yuán)化储能解决方(fāng)案(àn)，助(zhù)力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉(lā)动电源侧(cè)、电网侧储能(néng)，逐步(bù)落地“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充电站，有效解决(jué)充(chōng)电基础(chǔ)设施电力增容扩容、快(kuài)速安全(quán)充电(diàn)、电池健(jiàn)康检测等问题，为新能源汽车车主带(dài)来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化(huà)充(chōng)电(diàn)站，实际上(shàng)便是储(chǔ)能电站叠(dié)加智能检查及车主服务。储能(néng)电(diàn)站的原(yuán)理类似于(yú)“充电宝(bǎo)”，在低谷用电(diàn)时，通过电网(wǎng)或光伏装置等方(fāng)式“充(chōng)电(diàn)”并(bìng)储存(cún)，在高峰用电时(shí)释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还可以参与(yǔ)市(shì)场交易(yì)，在空闲时段(duàn)可利用电量进行盈利。这样一(yī)来(lái)，既可以保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设(shè)外，能链智电(diàn)还与住宿产业互联网平台订(dìng)单来了成立合资(zī)公司(sī)——智电来(lái)了。随着2023年经济(jì)复(fù)苏，出(chū)行需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣(qù)多(duō)多(duō)的自驾游更是成为民众出行的(de)首选(xuǎn)项。

　　智电来了将(jiāng)以(yǐ)民(mín)宿(s瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织ù)为核心(xīn)场景，从(cóng)充电桩选址、设(shè)备(bèi)采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保(bǎo)养维修等在内的一(yī)站式(shì)服务，并联合战(zhàn)略合作伙(huǒ)伴(bàn)快电，为(wèi)新(xīn)能源车主提供一键找好(hǎo)桩、一键(jiàn)充电、一键支付等便捷服务，满(mǎn)足(zú)新(xīn)能源车(chē)主在旅游目的(de)地就近充电、随(suí)停(tíng)随(suí)充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电(diàn)还(hái)推出充电(diàn)机器人，可(kě)以(yǐ)为(wèi)新能源汽(qì)车提(tí)供“随用(yòng)随(suí)充(chōng)”的(de)全自动充电服务。只不过(guò)，通(tōng)过充电机器(qì)人进行自(zì)动补能的解决(jué)方(fāng)案，仍为(wèi)时尚早。相比起这(zhè)种需(xū)要结合新技术的解决方(fāng)案，充电(diàn)站依然是充电服(fú)务商主(zhǔ)要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将传(chuán)统行(xíng)业做法与(yǔ)新兴技术手段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力(lì)交(jiāo)通能(néng)源绿色发展，同时(shí)也实现自(zì)身业绩(jì)持续增(zēng)长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智电实(shí)现净收入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同(tóng)比增长95％，接(jiē)近翻(fān)倍。

　　据了解，由于(yú)能(néng)链智电的服(fú)务模式(shì)较好地(dì)满足车主需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达(dá)到27.53亿度(dù)，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前，能链(liàn)智电(diàn)已连接(jiē)服(fú)务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座(zuò)充(chōng)电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大的新(xīn)能源市场，能(néng)链智(zhì)电业(yè)务发(fā)展潜(qián)力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依(yī)托独(dú)一(yī)无二(èr)的商业模式和行业卡(kǎ)位(wèi)，抓住能源变(biàn)革的历史性机遇，与合(hé)作伙(huǒ)伴共同推动交通碳减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露(lù)，能(néng)链(liàn)智电已分(fēn)别在(zài)新加坡和阿姆斯特(tè)丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站参与电力(lì)交易市场，并为(wèi)更广泛的电网提供削峰填谷等各种支(zhī)持服务，助力新能源(yuán)行业建立现代(dài)能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体上(shàng)，新能源汽(qì)车市(shì)场(chǎng)高速发展，已成(chéng)为市(shì)场共识：续(xù)航里程和补能问(wèn)题仍(réng)将是一段时间(jiān)内新能源汽(qì)车(chē)渗透过程中的两大难。但随着第(dì)三(sān)方充电服务商对充电服务行业进行整合以及新应(yīng)用(yòng)场景(jǐng)的拓展(zhǎn)，补能场景中(zhōng)的充电问题(tí)亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的(de)2023年，充电桩行业将(jiāng)迎(yíng)来服务整(zhěng)合之年(nián)，而(ér)新应用场(chǎng)景的开拓也将成为(wèi)充电(diàn)服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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