兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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