兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新(xī夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物n)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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