兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗='color: #ff0000; line-height: 24px;'>浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗"沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(é浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗r)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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