“非(fēi)农之夜”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工(gōng)部数据显示，美(měi)国(guó)5月(yuè)非农(nóng)新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来(lái)新(xīn)高(gāo)。

　　非农就业(yè)数(shù)据公布后，美国国(guó)债价格盘(pán)中(zhōng)跳(tiào)水(shuǐ)，收益率拉升，对(duì)利率前(qián)景更敏感的两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益(yì)讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意率日内升幅(fú)扩大到(dào)10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价显示(shì)，投资(zī)者(zhě)预期的美联储7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会议(yì)期间将加息25个基(jī)点，6月(yuè)加(jiā)息的几(jǐ)率不到50％。

　　三(sān)大美国股(gǔ)指集体高(gāo)开，早(zǎo)盘(pán)均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高(gāo)时(shí)，道(dào)琼斯(sī)工(gōng)业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍(bào)威尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓加息(xī)当(dāng)天以来(lái)最(zuì)大收盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月(yuè)1日以(yǐ)来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果(guǒ)一季报公(gōng)布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普均(jūn)创去(qù)年4月以来收盘(pán)新高。

　　国(guó)际原(yuán)油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未(wèi)能(néng)抹(mǒ)平全周跌幅(fú)，和(hé)布油均三周(zhōu)来首次(cì)累跌，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收益(yì)率反弹的打(dǎ)击下持续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而(ér)言，美国劳(láo)动力市场(chǎng)存(cún)在韧性。可(kě)以看到，5月(yuè)美国非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业人数减少，私(sī)人服(fú)务行(xíng)业整体表现(xiàn)好于(yú)4月，生(shēng)产部门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期(qī)房地产市场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连续三(sān)个月就业人数减(jiǎn)少，与制造业目前(qián)持(chí)续(xù)收缩(suō)的(de)状态吻(wěn)合。同时她指出(chū)，5月非农(nóng)就业报告也显示出就业市(shì)场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月(yuè)失业人数增加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失(shī)业率(lǜ)水(shuǐ)平基本是60年代(dài)以来的最(zuì)低水平，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计还不会(huì)引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此(cǐ)外(wài)，劳动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需(xū)矛盾仍(réng)在(zài)，但随(suí)着(zhe)需(xū)求降温，已经有所缓解(jiě)，体现为工资上涨压力(lì)开始降温，5月工(gōng)资增速环比回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通(tōng)胀的助推作(zuò)用(yòng)缓解后(hòu)，核心通胀(zhàng)压力减弱，美(měi)联储(chǔ)进一(yī)步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议“按兵不动(dòng)”是大概率事件，还需要关(guān)注(zhù)后续公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的(de)就业市(shì)场状态可以支(zhī)撑在通(tōng)胀压力(lì)较大时继续加息。美联储(chǔ)利率会议落地前，市场(chǎng)步(bù)入振(zhèn)荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美(měi)国政府债务上限问题(tí)落地，美债收(shōu)益(yì)率风(fēng)险偏(piān)向(xiàng)上行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选(xuǎn)项之一是(shì)额外(wài)减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上(shàng)决(jué)定进(jìn)一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实(shí)的(de)消息意味着更(gèng)多的不确(què)定性(xìng)，结果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互(hù)争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还在(zài)蚕食该集团的(de)市场份额(é)，这也让(ràng)分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济前(qián)景的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)则与(yǔ)沙(shā)特能(néng)源(yuán)大(dà)臣唱了(le)反调，这(zhè)位俄(é)罗斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末不(bù)可能减产，布伦(lún)特油价可能会(huì)在年底前自行回升(shēng)至(zhì)每桶80美(měi)元。

　　数据和分(fēn)析公(gōng)司OANDA的高(gāo)级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原油，交易员永远不应该(gāi)低估沙特在欧(ōu)佩克+会议期(qī)间采取行(xíng)动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油市场稳定，我(wǒ)们将毫(háo)不犹豫地做出任何决定，以使市(shì)场更加平衡。他似(shì)乎支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产的可能性为(wèi)40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油部长们(men)决(jué)心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金融(róng)稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致原油价格(gé)在六个月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲(chōng)突(tū)期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联合新闻(wén)发布会上(shàng)表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成(chéng)员(yuán)。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希望北约合作伙伴听到(dào)声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同(tóng)时，他(tā)指出，乌克兰(lán)在(zài)成为北约成员国之前需要更多安(ān)全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获(huò)得安全保证，有资格成(chéng)为(wèi)北约成员。

　　据参考消息(xī)援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融(róng)时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明确表(biǎo)示(shì)，除非向基辅提(tí)供加入北约(yuē)的(de)路线(xiàn)图，否则他将不会出席(xí)7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问(wèn)摩(mó)尔多瓦时(shí)表示，乌克兰(lán)已经(jīng)做好了加入北约的准备，基(jī)辅正(zhèng)在等(děng)待(dài)北约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期(qī)加入北约(yuē)一事(shì)，法国、德国等北约国(guó)家持反(fǎn)对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥(ào)斯陆(lù)参加北约(yuē)外长会(huì)期间表(biǎo)示(shì)，德(dé)国不(bù)认为北(běi)约应该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括(kuò)法(fǎ)国在内的其他(tā)一些北约成员国也不(bù)希望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为北约成(chéng)员国，而(ér)只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下(xià)，大宗商(shāng)品市(shì)场(chǎng)出现普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过(guò)债务上限法案，暂(zàn)时取消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了可能出现的(de)美国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险情绪消退。同(tóng)时在美联储本月会议(yì)或暂停加息的预期推动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对(duì)风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上(shàng)方，好于预期的(de)数据(jù)改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶期货(huò)价格回(huí)升。截至收(shōu)盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力价(jià)格表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然而天(tiān)然橡胶期价(jià)终究支撑不力(lì)，逐步归于平(píng)静。从整个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半(bàn)月回调，全(quán)月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势(shì)。生意(yì)社(shè)商(shāng)品(pǐn)行(xíng)情(qíng)分(fēn)析系统(tǒng)监(jiān)测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场(chǎng)传(chuán)言称国储(chǔ)今(jīn)年(nián)将(jiāng)收储10万吨天然(rán)橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续多日(rì)。直(zhí)至5月月中，收(shōu)储传闻(wén)叠加(jiā)产(chǎn)区降雨，市(shì)场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货(huò)胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场(chǎng)影响(xiǎng)逐(zhú)步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继(jì)此前(qián)云南(nán)干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割(gē)品博弈仍然激烈(liè)。中(zhōng)信(xìn)建投期货能化(huà)分析师童长征(zhēng)表示(shì)，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的上(shàng)涨与下跌，与收储这一(yī)传闻息息(xī)相(xiāng)关。他指出，国储收储的政(zhèng)治(zhì)、战(zhàn)略(lüè)意义大于(yú)经济(jì)意义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关(guān)系国计民生、国防安全(quán)的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对于全球来(lái)说，天然橡(xiàng)胶是严重过(guò)剩的(de)。但要(yào)考虑(lǜ)到(dào)一个事实：中(zhōng)国的天然橡胶的(de)自给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身(shēn)的天(tiān)然橡胶来说，是供不应求的(de)。因此(cǐ)，在当前诡谲(jué)多(duō)变的国际政治格局中，对(duì)天然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其实是有很高的(de)必要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶收(shōu)储传(chuán)闻的收储(chǔ)量(liàng)为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即期(qī)货(huò)交割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来(lái)说非常小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响。但是如(rú)果(guǒ)收储的对象(xiàng)是交割(gē)品的话，性质就不同了(le)。因为目前全(quán)年国产全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么(me)收储的量其实(shí)占到相当全年交(jiāo)割品(pǐn)产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如(rú)果国储轮储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立(lì)，根据交(jiāo)割品的供求判断(duàn)影(yǐng)响(xiǎng)，再结(jié)合历史(shǐ)上收储的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有可能会更(gèng)上一层楼。但是(shì)，由于整(zhěng)个事件(jiàn)的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不(bù)会(huì)即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条(tiáo)件的(de)改变，产区全(quán)面开割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下(xià)游(yóu)需(xū)求(qiú)并未有趋势(shì)性改善(shàn)，胶(jiāo)价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能(néng)化(huà)分析师胡(hú)华钎告诉(sù)记者，目(mù)前全(quán)球天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季节性的(de)增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产(chǎn)区已(yǐ)经全面(miàn)开割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)也全面开割，目前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国产区(qū)逐(zhú)渐进入(rù)雨季，物候条件已经(jīng)由差(chà)变好(hǎo)。但是由于(yú)目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大(dà)地期货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢(huī)复正常(cháng)，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区大面积开割，预计后市仍(réng)有较多(duō)降雨，干旱情况已得到(dào)缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰国东北部(bù)产区逐步(bù)上(shàng)量，南部产出仍(réng)在低位，本周以(yǐ)及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积(jī)开(kāi)割，原料(liào)数量逐步增加。同时根据历史降雨数据来(lái)看，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然(rán)处(chù)于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因素，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象不会是引(yǐn)发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生品(pǐn)研究院能化(huà)高级分析师曹璐讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意(lù)表(biǎo)示，目前(qián)轮胎厂家(jiā)外贸订单量较为充足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎(tāi)用原料价格(gé)处(chù)于(yú)低位，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场需(xū)求表现依然偏(piān)弱，各层级经销(xiāo)商(shāng)仍以消耗前期库存(cún)为主，对后(hòu)市较为悲观(guān)、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最(zuì)新数据(jù)显示，目前下游外(wài)贸订(dìng)单充足，加之内销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业(yè)排产积极(jí)性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业(yè)因内销(xiāo)出货压力加大，为控制成品库存压(yā)力，存适度降负(fù)现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华钎认为，目(mù)前天(tiān)然橡胶基本面处于供需两(liǎng)弱的(de)格(gé)局中，尤其是下游需求分歧(qí)较(jiào)大(dà)。“主要是(shì)不同(tóng)的市场主(zhǔ)体预(yù)期不同(tóng)，但(dàn)是(shì)整体来说此前市场(chǎng)对今年的(de)预期过高。从下(xià)游轮胎行业来看，今年以来(lái)国内(nèi)轮胎开工、产量和(hé)出(chū)口同比数据还是不错的，反(fǎn)映(yìng)国内实际需求并不差。但(dàn)是从汽车行(xíng)业(yè)来看，由(yóu)于汽(qì)车(chē)刺激政(zhèng)策退出，今年(nián)国内(nèi)汽车市(shì)场相对(duì)疲(pí)软，价格战等负(fù)面(miàn)消息较多，市场总体上偏悲观。此外(wài)，青岛地区(qū)天然(rán)橡胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些(xiē)人认为是(shì)国内(nèi)需求不(bù)行，但是其实是进口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要(yào)还是宏观面主导(dǎo)胶价(jià)走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另(lìng)一方面(miàn)美联储加息(xī)进程，以及(jí)美(měi)国银行危机和(hé)美债(zhài)上限问题等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏(fá)指(zhǐ)引，只有天(tiān)气(qì)和轮储仍有可能(néng)“掀起(qǐ)波(bō)澜“，而(ér)宏观(guān)面预计(jì)比(bǐ)上(shàng)半年好，比如美联储加息步伐(fá)暂(zàn)缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸(yì)认(rèn)为(wèi)，“供应端仍(réng)然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素(sù)，随着各(gè)产区开割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢(màn)，预(yù)计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年交割品(pǐn)的数量。我(wǒ)们(men)中期观(guān)点(diǎn)仍(réng)然(rán)偏(piān)空(kōng)，后市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续(xù)主导胶价的因素(sù)主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看，外需受海外(wài)经(jīng)济衰退和汽(qì)车半导体(tǐ)短缺影响，预计(jì)难有(yǒu)起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内现(xiàn)货端构(gòu)成压力。内(nèi)需方面(miàn)，春节前市(shì)场(chǎng)基于内需复苏(sū)的(de)逻(luó)辑(jí)，已经(jīng)出(chū)现一(yī)波反(fǎn)弹(dàn)行情，但节后市场(chǎng)从交(jiāo)易预期开(kāi)始转向交易现(xiàn)实，由(yóu)于国内(nèi)需(xū)求复(fù)苏(sū)不及(jí)预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价(jià)格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动(dòng)因(yīn)素(sù)，一旦天气出(chū)现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减(jiǎn)）

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