财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　<悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望u>关于(yú)AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得(dé)关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成(chéng)模型或进一步推动多模态大(dà)模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值得布局(jú)的(de)有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域(yù)国资云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的(de)上市(shì)公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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