兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chu二氧化硫与溴水反应方程式和离子方二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥àng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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