要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国(g讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意uó)外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议(yì)所指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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