近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民(mín)航(háng)局(jú)披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万(w方阵是什么意思àn)人次(cì)，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。此外(wài)近20部影片定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平(píng)均实际营(yíng)业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.方阵是什么意思5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需(xū)求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜(sōu)索(suǒ)热度已达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机(jī)票搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺(cì)激(jī)国(guó)际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不过(guò)民(mín)航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人(rén)次。因(yīn)此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季(jì)，市(shì)场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏(sū)的持续兑(duì)现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢(huī)复有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从(cóng)历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五(wǔ)一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠(dié)加(jiā)观(guān)众报复性消费热情(qíng)，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片宣布进入(rù)今(jīn)年(nián)“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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