新(xīn)能源汽车(chē)车主两(liǎng)大难：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池(chí)龙头(tóu)宁德时代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓(huǎn)解了(le)新(xīn)能源汽车车(chē)主们对续航里程(chéng)的焦虑。但随之而来的是补(bǔ)能问(wèn)题(tí)。和通过技术创新进步即可解决(jué)的续(xù)航里程问题不同的是(shì)，摆在新能源汽车车主面(miàn)前(qián)的补能(néng)方式暂时只有两种——要么(me)换电，要么充电。

　　相比起时间较(jiào)长的(de)充电，换电无(wú)疑(yí)是(shì)一种(zhǒng)好方(fāng)法(fǎ)。只(zhǐ)不过(guò)，支持换电的汽(qì)车(chē)品(pǐn)牌(pái)并不多，又或者说(shuō)换电仍不算(suàn)是主流的(de)补能方式。此外(wài)，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电(diàn)池质量有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情(qíng)况是(shì)，大多(duō)数新能源(yuán)汽车车主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质量(liàng)不一的(de)充电设施，尚未能满足需求(qiú)的充电(diàn)桩(zhuāng)数量，无法(fǎ)盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算中国新能(néng)源汽车(chē)充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达(dá)17亿(yì)元至34亿元。假设(shè)电(diàn)价不(bù)发生巨大变化，到2025年市场规(guī)模将会(huì)扩大(dà)3倍，到2030年市(shì)场规模将会(huì)扩大10倍，电(diàn)费(fèi)+服务市场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反复出现，但依然无法否(fǒu)认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩(wán)家前仆后继地进场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然(rán)展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链(liàn)智电(diàn)在纳斯达克上市。作(zuò)为重塑充电服务产业(yè)链的龙头企业(yè)，能链(liàn)智电在大力拓展(zhǎn)充电应(yīng)用场景之余(yú)，迅(xùn)速对行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链(liàn)智电发布2022年第四季度及全年(nián)未经审计财务报告(gào)。财报显示，能(néng)链(liàn)智电2022年全年(nián)总交易额超过27亿元(yuán)人民(mín)币（3.916亿美(měi)元(yuán)），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季度(dù)总交易(yì)额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增(zēng)长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智电预(yù)测数(shù)据，2023财年净收入(rù)将在5亿元人民币至6亿元(yuán)人(rén)民币，同比(bǐ)翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中(zhōng)国传统燃(rán)油(yóu)车(chē)保有量将达(dá)峰(fēng)，而电动汽车将(jiāng)持续增长，并(bìng)于2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车。这(zhè)意(yì)味(wèi)着，身(shēn)处(chù)充(chōng)电服务行业的能链智电将会迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的业务(wù)前景(jǐng)，同样吸引(yǐn)了资本市场的高(gāo)度关(guān)注(zhù)。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗下(xià)的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模的第三(sān)方充(chōng)电网络运(yùn)营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该(gāi)基金ETF持仓组(zǔ)合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按(àn)披露数据测算，景顺持仓能(néng)链(liàn)智电市值已超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能源汽车(chē)行业(yè)发展迅速，但(dàn)对于(yú)广大新能(néng)源车主的充电服务痛点尚未完全得到解(jiě)决。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿(lù)”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解(jiě)决车主(zhǔ)们的痛点，谁(shuí)就能成(chéng)为充电服务(wù)行业(yè)中当之(zhī)无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息化(huà)部、交通运输部(bù)等八(bā)部门发布(bù)《关于组织开展公共领域车辆(liàng)全面(miàn)电动化先(xiān)行区试点(diǎn)工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适(shì)度超前(qián)的(de)充(chōng)换电基础设(shè)施(shī)，新增(zēng)公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域(yù)新能(néng)车（标(biāo)准车(chē)）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务(wù)区充(chōng)电车位占比不低于小(xiǎo)型停车(chē)位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比(bǐ)”，这个指标(biāo)通常用来衡量是否满(mǎn)足新能(néng)源汽车的(de)充电需求。

　　据中国(guó)充电联盟(méng)数据，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成(chéng)员单位总计上报(bào)公(gōng)共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预(yù)测，假设新增桩需(xū)求(qiú)有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研(yán)报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场(chǎng)健康快速发(fā)展的重要基础设(shè)施建设(shè)之一(yī)，未来将加速(sù)完成向(xiàng)高功率(lǜ)快充的方向(xiàng)技术升级(jí)，并(bìng)加速完成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目(mù)标，从而带(dài)动新能源汽(qì)车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公共充(chōng)电桩投资建设规模的同比增长(zhǎng)率(lǜ)将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿(yì)元。但随(suí)着中国新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的(de)估算已略(lüè)显保守。有机构预测，假设(shè)2025年(nián)车桩(zhuāng)比依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模(mó)将超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场的(de)高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产(chǎn)生(shēng)了(le)巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场(chǎng)出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销(xiāo)量分别(bié)为705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)更(gèng)是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新能源乘用车占(zhàn)全球市(shì)场(chǎng)份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东(dōng)树认为，新能源汽车渗透率仍会快(kuài)速(sù)提升，预(yù)计2023年总体狭(敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思xiá)义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销(xiāo)量(liàng)有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用(yòng)车总销量约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量约(yuē)为380万辆，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)15％。新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)全年销量有望超过(guò)900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽车(chē)数量(liàng)持续上升，对(duì)应的是补能需求的持续(xù)扩大，所(suǒ)需(xū)要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施(shī)数量达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础(chǔ)设施增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共(gòng)充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示(shì)，预计2023年将新增(zēng)公共充(chōng)电桩97.5万(wàn)台(tái)（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增(zēng)量约为6万座，公共充电站保有量(liàng)约为(wèi)17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽(qì)车技术进步的重要发(fā)展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除(chú)了在自(zì)家停(tíng)车(chē)位等(děng)可以(yǐ)长时间停放的场景下，在短时停靠的公共(gòng)场景电动(dòng)车均有快速(sù)补能的(de)需求，更高比例的(de)快充桩满足消费者的客观需要(yào)。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策(cè)从顶层设计积极推(tuī)动(dòng)快充技术(shù)发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快(kuài)充技术是当(dāng)前(qián)车(chē)企实现快充的主流选择，800V高压平台(tái)车型将(jiāng)于(yú)2023年(nián)陆续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车的(de)发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设备行(xíng)业的技(jì)术门(mén)槛相(xiāng)对较低(dī)，产品标准化(huà)程度较高，目(mù)前国(guó)内充电桩(zhuāng)设(shè)备生产领(lǐng)域的相(xiāng)关公司(sī)数(shù)量超过(guò)300家(jiā)，供(gōng)应商数量多，使得大量新玩家(jiā)可以轻松进入(rù)充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施(shī)依赖土(tǔ)地(dì)和(hé)资本，因(yīn)此本地化(huà)和分(fēn)散化是趋(qū)势。

　　据了解，各(gè)地(dì)的城投、国投、环投、商(shāng)业(yè)地产(chǎn)等资产持有方(fāng)，如酒店集团、民(mín)宿(sù)企业等都会积极参与到充电市(shì)场中。近两年，中(zhōng)国(guó)充电(diàn)市场已经呈现出(chū)分散(sàn)化的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中(zhōng)小型运营商）预计占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋(qū)势正进(jìn)一步削弱新能(néng)源汽车(chē)车主的(de)消(xiāo)费体验。据悉，找桩难(nán)、排(pái)队时间长(zhǎng)、充电时间长、下(xià)载多个APP等都是(shì)每一位新(xīn)能源汽(qì)车车主需要(yào)面(miàn)对的(de)“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从(cóng)行业(yè)发展角度看，公共充电基础设施网络建设呈结构性(xìng)供给不足；不同充(chōng)电运营(yíng)商充电网络(luò)间形成信息孤岛；充电设施(shī)利用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充电场站运营管理等(děng)。庞(páng)大(dà)而(ér)分散的运营商需(xū)要标准统一的(de)行业(yè)规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供(gōng)应(yīng)格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受限于资金(jīn)压力和土(tǔ)地资源，建桩主力(lì)由此(cǐ)前的(de)运营商(shāng)转变为地(dì)方(fāng)国企、小(xiǎo)工(gōng)商业等掌握土地资源的第三方建(jiàn)设，由此具备当地区位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代表(biǎo)的二线及新(xīn)增运营(yíng)商迅(xùn)速获(huò)得(dé)市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备稀缺性(xìng)，拥有本地优质(zhì)土地资(zī)源的地(dì)方国企(qǐ)、小工商(shāng)业有望维持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体(tǐ)现在城乡(xiāng)供应(yīng)格(gé)局的巨大(dà)差异(yì)。中国汽(qì)车(chē)流通协会有形汽车市场分会常务副理事长苏(sū)晖曾公开表示(shì)，新能源汽车下(xià)乡目(mù)前(qián)更(gèng)多停留在口头阶段，事(shì)实(shí)上做的远(yuǎn)远不够(gòu)，应当(dāng)给予(yǔ)高度重(zhòng)视，同样充电市场应先一步(bù)布局(jú)。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充(chōng)电桩已(yǐ)落入了“先有鸡(jī)还(hái)是(shì)先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是(shì)，随着各(gè)大(dà)新(xīn)能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四线城市，新(xīn)能(néng)源汽车渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩(zhuāng)分散化所(suǒ)带来的(de)问题也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已刻不容缓(huǎn)，而(ér)拥有充电服务全(quán)包模式的企业将会在这场赛(sài)跑中(zhōng)占据领先优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服(fú)务(wù)全包(bāo)模式是(shì)充(chōng)电服务商(shāng)针对无业内经验、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需进(jìn)行(xíng)充(chōng)电桩(zhuāng)建设的目标群体提出的(de)一站式解决方案，目标客户(hù)包含地方国企、地方小(xiǎo)工商业业主及(jí)目的地小(xiǎo)区/民(mín)宿业主等。充电服务商凭(píng)借(jiè)业(yè)内积累经验和(hé)资(zī)源，向目标客户(hù)提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合服务，分别获得对应服务(wù)收入(rù)、充电桩(zhuāng)等(děng)设(shè)备销(xiāo)售收入及后(hòu)续运营运维(wéi)服务(wù)费分(fēn)成。

　　充电服务(wù)全包模式(shì)有(yǒu)效解决(jué)充电运营商(shāng)“盈利难”的问(wèn)题，同(tóng)时(shí)可(kě)对(duì)接充电(diàn)桩制造商和需要充电服务的新(xīn)能源汽车(chē)车主(zhǔ)，从而改善整个(gè)产业链的盈利状(zhuàng)况和消费体(tǐ)验。能提供全包(bāo)模式的企(qǐ)业(yè)不多，第(dì)三方充(chōng)电服务商能(néng)链智(zhì)电正是其中的(de)龙(lóng)头。

　　2023年1月(yuè)，能链智(zhì)电与国(guó)内领先(xiān)的储能系统集成商(shāng)与统服务商海(hǎi)博思创成立合资公司——能链海博(bó)，发(fā)挥双方(fāng)各(gè)自在用户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的(de)优势，布局多元化储能解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚(jù)焦用户(hù)侧储能，拉(lā)动(dòng)电源(yuán)侧、电网侧储能(néng)，逐步落地“光储充(chōng)检服”一体(tǐ)化充电站(zhàn)，有效解决充电基础设施电(diàn)力增容(róng)扩容、快(kuài)速安全充(chōng)电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能源(yuán)汽车车(chē)主带来(lái)智(zhì)能、高效、安(ān)全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化(huà)充电站，实际上便是储(chǔ)能(néng)电站叠加智能检查及(jí)车主服务(wù)。储能电站的原理类似(shì)于“充电(diàn)宝”，在低谷用(yòng)电时，通(tōng)过电(diàn)网或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时(shí)释放储存(cún)电量。与此同(tóng)时(shí)，电站还可以参与市(shì)场交易，在空(kōng)闲时(shí)段可利用电(diàn)量进行盈利。这样一(yī)来，既(jì)可以保(bǎo)障电力系统稳定，又(yòu)能(néng)够拓展充电(diàn)站盈利来源，从而(ér)推动充电站市场发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建设外，能链智电还(hái)与住宿产业互(hù)联网平台(tái)订单来了成立合资公(gōng)司——智电来了(le)。随(suí)着2023年经(jīng)济(jì)复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成(chéng)为民(mín)众出(chū)行的首(shǒu)选项。

　　智(zhì)电来了将(jiāng)以民(mín)宿为核(hé)心场(chǎng)景，从充电(diàn)桩(zhuāng)选址、设备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运营管理、保(bǎo)养维修等在(zài)内的(de)一站式(shì)服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源(yuán)车主提供一键找好桩、一(yī)键充电、一(yī)键支付等便(biàn)捷(jié)服务，满足新能源车主在(zài)旅游目的地就近充电(diàn)、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推出充电机器人(rén)，可(kě)以为新能(néng)源汽(qì)车(chē)提供“随用(yòng)随充”的全(敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思quán)自动充电(diàn)服务。只不(bù)过，通过(guò)充电机器人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍(réng)为时尚早。相(xiāng)比起这种需要(yào)结(jié)合新技术(shù)的解(jiě)决方(fāng)案，充电站(zhàn)依然是充电服务商主要(yào)攻略的战场。

　　能链(liàn)智(zhì)电将传统行业(yè)做法与新兴技术(shù)手段相结合，不仅(jǐn)推动行业新生态建设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同(tóng)时也(yě)实现(xiàn)自身(shēn)业绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于(yú)能(néng)链智电的(de)服务模式较好地满(mǎn)足车(chē)主需求(qiú)，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到(dào)27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能链智电已连接服务(wù)充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源市场，能链(liàn)智电业务发展潜力充满想(xiǎng)象空间。能(néng)链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托(tuō)独(dú)一无二的商业模式和行业卡位，抓住能敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思源变革的历史性机遇，与合作伙伴(bàn)共同推动交(jiāo)通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电(diàn)已分别在(zài)新(xīn)加坡和阿姆斯(sī)特丹设(shè)立亚太和欧(ōu)洲(zhōu)总部(bù)。在新业务(wù)进展方面，能链智电预计在2023年中期(qī)推出虚(xū)拟电厂(chǎng)平台，帮(bāng)助充电(diàn)站参与电力交易市场，并为更广泛的电网提(tí)供(gōng)削峰(fēng)填谷等各种支持服务，助力新能源(yuán)行(xíng)业建立(lì)现代能源系(xì)统(tǒng)。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场高速(sù)发展，已成为(wèi)市场(chǎng)共识：续(xù)航里(lǐ)程和补能(néng)问(wèn)题仍将(jiāng)是(shì)一段时间内新能源汽车渗透(tòu)过程中的(de)两大(dà)难。但(dàn)随着第三方充电(diàn)服务商(shāng)对充电(diàn)服务(wù)行业进行整合以及新(xīn)应用场景的拓(tuò)展，补能场景中的充(chōng)电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来(lái)服务整合之年，而新应用场景的(de)开拓也(yě)将(jiāng)成为(wèi)充电服(fú)务商市(shì)场份额(é)的胜(shèng)负手。

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