兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相东隅已逝桑榆非晚是什么意思 24px;'>东隅已逝桑榆非晚是什么意思反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 东隅已逝桑榆非晚是什么意思