要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银(yín)行(xíng)业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会(huì)已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数(shù)连续第二(èr)周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项(xiàng)目殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地p>

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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