要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：陌上花开是什么意思,代表什么，微信名陌上花是什么意思strong>继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)