预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)以及股票预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，投资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资预(yù)期收益率计算公式等问(wèn)题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特(tè)有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用(yòng)套(tào)利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合(hé)面(miàn)临同样的风险但提供(gōng)不同的(de)预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高预(yù)期收(shōu)益率的投资组合(hé)，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合(hé)套利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就(jiù)是市场投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场(chǎng)投(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于平(píng)均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无(wú)风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资(zī)时所需要(yào)的(de)额外收(shōu)益(y送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由ì)。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的(de)收益(yì)率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一(yī)般情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的(de)风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完(wán)善的(de)股票(piào)市场作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得(dé)出一个合适的结(jié)论，结合国民生(shēng)产总值的增长(zhǎng)率来估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么算出来的(de) 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期(qī)限为一年所获(huò)的预期(qī)预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期(qī)限为(wèi)30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的(de)预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期(qī)预期收益的(de)计算方式会更简单(dān)：预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益=本金×预期年化预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率是指将7日的平均(jūn)预期收(shōu)益水(shuǐ)平(píng)换(huàn)算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的(de)年化预期(qī)收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的(de)还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套(tào)利的机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选择拥(yōng)有较高预期收益(yì)率的投资组合，并不会(huì)调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结合(hé)套利(lì)定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其(qí)自身的(de)协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)方差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资(zī)回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可(kě)接受的(de)收益(yì)率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风(fēng)险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的风险投资(zī)时所需(xū)要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无风(fēng)险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券(quàn)的(de)年(nián)利(lì)率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适(shì)的结论，结(jié)合国民生产总(zǒng)值的(de)增(zēng)长率来估(gū)计(jì)风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为 期望收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和(hé)收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xi送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由àn)的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益率换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期(qī)收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购(gòu)买了一(yī)个投资期限为30的(de)理财(cái)产品，该(gāi)产品的预期年化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的(de)预期(qī)预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期(qī)预期收(shōu)益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率也是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益率是指将7日(rì)的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平(píng)换算成年(nián)化率后得出的(de)预期收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预(yù)期年(nián)化预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的(de)的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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