财联(lián)社4月(yuè)29日(rì)讯（编辑 沈超）本周为五一小长假前的最(zuì)后一个交(jiāo)易周，北向资金未因节日效应而(ér)束手束(shù)脚，相反全周成交7337亿元，维持着交投的活(huó)跃。从北向资(zī)金主攻(gōng)方向来看，本周压码的新能源赛道迎来(lái)触底回(huí)升，“聪明钱”再一(yī)次完成了精(jīng)确抄底。那么(me)，本轮新(xīn)能源赛道(dào)的回暖是短期反抽还是彻底反转呢？可以跟风(fēng)“抄作业(yè)”吗？

　　北上资金(jīn)本周净卖出65.75亿元，为(wèi)今(jīn)年以(yǐ)来第4次我国最穷的5个城市，哪一个省最穷周净卖出。该数据也是年内次高。投资者对于(yú)这(zhè)一(yī)信(xìn)号，不得(dé)不保持警惕。

　　好消息是，本周北上资金具体表现(xiàn)为先抑后扬：从(cóng)周初(chū)的大幅流出，到周(zhōu)三之后的(de)缓慢流入，伴随大盘指数(shù)的快速反弹，市场做多情绪(xù)也(yě)有(yǒu)回归(guī)迹象。

　　从行业净流入来(lái)看，节(jié)前(qián)最后(hòu)五个交易日中，食品(pǐn)饮料(liào)被北向资金(jīn)净买入最(zuì)多，达到10.8亿元，光伏设备、能(néng)源金(jīn)属(shǔ)、物流行业紧随其后(hòu)，均被(bèi)增持超8亿元。

　　国金证券发布(bù)研究报(bào)告称(chēng)，当前稳增长政策加力下，经济(jì)持(chí)续温和修(xiū)复，食(shí)品饮料(liào)赛道诸多龙头公(gōng)司发展逐渐步入成(chéng)熟期，市场对(duì)龙头未来增长(zhǎng)中枢&；估值中(zhōng)枢(shū)的(de)演绎多有疑虑(lǜ)。实(shí)际(jì)上龙(lóng)头的韧性能(néng)支撑其(qí)降低经济(jì)周期的影响，稳步兑现的业(yè)绩不断证明(míng)其优越的商业(yè)范(fàn)式，最终的投资机会依旧非常有(yǒu)吸引力。

　　另(lìng)外，光伏设备、能源金(jīn)属等受益(yì)本周(zhōu)公(gōng)布(bù)的(de)新能源高(gāo)速增长数据，同样获得北上资金逆势净买入。叠加其一季(jì)度积攒的超跌反弹(dàn)动能(néng)，本周新能源赛道上演了一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于(yú)新能(néng)源赛道极限反扑(pū)，各大机构也纷纷表示了(le)自己的看(kàn)法。

　　东方证券表示，短期来看，市场(chǎng)对新能源行业(yè)负面因素的担忧已在我国最穷的5个城市，哪一个省最穷股价中(zhōng)体现，产业链(liàn)估值达到历史最低，产业与投资的反身性值得关注。

　　广发证(zhèng)券高级投(tóu)资顾问罗利(lì)民认(rèn)为(wèi)，从新能源的反弹来看，局部力度(dù)比以往较强，但是(shì)否(fǒu)有持续性和带来(lái)行(xíng)情发生(shēng)风格切换，仍待进一步(bù)观察。

　　从个(gè)股角度来看，在沪股通大比例加仓个股(gǔ)榜单(dān)中，南网(wǎng)科(kē)技、维科技术、派能科技等为(wèi)代表(biǎo)的新能源(yuán)个股的(de)加仓比例均达到(dào)了(le)1.6％以上，大(dà)有霸榜之势。

　　榜一的南网科技来看，其(qí)公布的一季报数(shù)据显示(shì)，南网(wǎng)科(kē)技前10大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)均(jūn)为基(jī)金(jīn)等机构(gòu)。而(ér)代表北上(shàng)资金的香港中央结算有限公(gōng)司(sī)一季(jì)度刚刚以(yǐ)104.35万股新进南网科技第九大(dà)流通股东。如其他机(jī)构在4月持股不(bù)变的话，北(běi)上资金将成(chéng)为(wèi)南网科(kē)技第一(yī)大流通股东。

　　另一只上榜(bǎng)的(de)派能科(kē)技，受益新(xīn)能源赛道的超高景气度，业绩同样表现亮眼。其公(gōng)布的一季报数据显示，2023年一(yī)季度实现收(shōu)入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利润4.62亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加355.9％。

　　值得注意的是(shì)，此前派能科(kē)技已连续(xù)五年实现业绩双增长，公(gōng)司营收(shōu)从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元，增长超过(guò)13倍。

　　另根据财(cái)报数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，今年一季度北(běi)向资金加仓434.83万股至(zhì)1013.71万(wàn)股，持股比例达到5.77％，成为(wèi)第三大流通股东。不难看出，“聪明钱”又已先知(zhī)先觉，早早完成提(tí)前埋伏。

　　行(xíng)业到个股，从“聪明钱”的行进路径可以清晰看到(dào)，高(gāo)速增长叠加前期深(shēn)度调整，新能源赛道已重获北上(shàng)资金青睐，多只个股本周被北上(shàng)资金大比例加仓。而(ér)作(zuò)为投资者的(de)我们更多的(de)应该以借鉴的(de)眼光来看(kàn)待“聪明钱”释放(fàng)的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投资者应当理解“作业”背后(hòu)的投资(zī)逻辑，并结合自己的投(tóu)资体系及(jí)节(jié)奏，发(fā)挥出“作业”该有的效果。

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