兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(d简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪à)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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