兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　<bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗img alt="沸腾！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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