兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XX中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗X便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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