要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协(xié)同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价(jià三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口)格混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向的(de)具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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