财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

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　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之(zhī)外，中国太(tài)保(bǎo)、中国铝业也获得了个别(bié)券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和(hé)发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注(zhù)能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订(dìng)单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物示范企业名单对(duì)应的上市公司也(yě)值得(dé)关注(zhù)。

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