民生宏观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握人(rén)流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观(guān)察中国出口(kǒu)企业(yè)现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口状况，有两大(dà)天然(rán)优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为例(lì)，展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个(gè)大(dà)类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉及的规(guī)模(mó)大小(xiǎo)和所属地域(yù)非常(cháng)广泛(fàn)，包括大(dà)量中(zhōng)小外贸(mào)企(qǐ)业(yè)，也包(bāo)括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国(guó)外贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新增客源的(de)数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业(yè)长期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会参会客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握更长趋(qū)势(shì)的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出(chū)口信息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会(huì)调研，我们(men)得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预(yù)示(shì)中国(guó)出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于往年。

　　本次(cì)广交会(huì)客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今(jīn)年境(jìng)内采购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和境外客(kè)流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东因订单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中(zhōng)国不(bù)同类型出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需(xū)求较过去(qù)两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同(tóng)规模(mó)和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临(lín)的(de)出口压(yā)力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业(yè)反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中(zhōng)型(xíng)企(qǐ)业订单(dān)略(lüè)有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。不(bù)仅传统(tǒng)的欧美(měi)发(fā)达(dá)国家对(duì)中国(guó)外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料(liào)和(hé)资本(běn)货物0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本(běn)地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调(diào)研(yán)，随后发布(bù)《中国出口的优(yōu)势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两(liǎng)点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一季度(dù)中国(guó)出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底订单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出口(kǒu)产(chǎn)品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一个角度观(guān)察(chá)中国当下(xià)出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出口企业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展会(huì)能够(gòu)反映出口(kǒu)的(de)大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个重(zhòng)要(yào)的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的出口订单主要(yào)与(yǔ)之(zhī)前客户签订(dìng)的老(lǎo)订(dìng)单(dān)相关。外贸(mào)展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采购商数量(liàng)最多、国(guó)别最广，能够(gòu)为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化(huà)工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲(xián)用品、医药(yào)及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反(fǎn)映(yìng)当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结构上(shàng)境(jìng)内采购商(shāng)与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于(yú)境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外(wài)采购(gòu)商主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味(wèi)着(zhe)本(běn)次广交会(huì)反馈出来的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美客(kè)户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出(chū)口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一(y兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗ī)路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户订(dìng)单(dān)，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受(shòu)存在明显差(chà)异。部分企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧美出(chū)口动(dòng)能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业(yè)出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型的(de)企业(yè)所面临的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增(zēng)的(de)情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业正面(miàn)临(lín)较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦(cā)，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)企业同(tóng)样面临其(qí)他地区贸易摩擦(cā)增(zēng)大(dà)，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本(běn)地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同(tóng)对外关(guān)税(shuì)的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也(yě)主(zhǔ)要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年(nián)来呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业认为转移(yí)产能(néng)尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退(tuì)超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报(bào)告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会下的出口群像》

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