因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)主要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场(chǎng)需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么hé)基金，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电(diàn)子(zi)等(děng)企业占据了(le)较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么)业处(chù)于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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