本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，中科飞(fēi)测未来国产替代空(kōng)间比较大，可以适当(dāng)关(guān)注一下，德(dé)尔玛比较(jiào)有(yǒu)特色的小家电公司，但也有问题(tí)，其他都一般。

　　一(yī)、德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自(zì)主研(yán)发、原创(chuàng)设计、自(zì)有生产、自(zì)营销售于(yú)一体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围(wéi)绕高速成长的新兴(xīng)家电消费品类，针(zhēn)对(duì)不同市场定位、目标客群和(hé)经营(yíng)模式，形成(chéng)了成熟的(de)品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦(pǔ)”等(děng)，主要产品类型包括家居环境(jìng)类(lèi)、水健(jiàn)康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直(zhí)播带(dài)货起家(jiā)，薇娅也有持股，但(dàn)公司(sī)主要产品都(dōu)是授(shòu)权(quán)品牌销(xiāo)售，毛(máo)利率较低，而自主(zhǔ)品牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信(xìn)息技术服务商，通过自主(zhǔ)开(kāi)发技术平(píng)台及搭(凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则dā)建服务(wù)网络，为金融(róng)机构、电信运营商(shāng)、互联网公司、高速集团等拥(yōng)有众多个人用户的大型企(qǐ)业客户提供用户增值和拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安，以(yǐ)前(qián)是移(yí)动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息服(fú)务，没看到核心竞争力，保险(xiǎn)行(xíng)业低迷，公司业绩(jì)也好不(bù)到(dào)哪(nǎ)里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于(yú)消化内(nèi)镜诊疗领(lǐng)域(yù)，按治疗用(yòng)途(tú)分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成(chéng)立于2010年(nián)12月(yuè)的安(ān)杰思基因。由达安基(jī)因和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独立(lì)性、与达安基因业务的关联性及为(wèi)了(le)不(bù)同业务(wù)板块的更好发展，安杰思决定专(zhuān)注(zhù)于(yú)从事内镜微创诊疗器械业(yè)务(wù)并停止PCR业务(wù)的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗器械，体(tǐ)量和研发实力远不如同行业的南微，面对竞(jìng)争和集(jí)采，公司产品价格不断(duàn)下滑(huá)，不过由于(yú)体(tǐ)量小，国产(chǎn)替代进行(xíng)中，业绩还(hái)算不错，个人(rén)就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有限公司成立于2014年，公司是一(yī)家国内领先的高端半导体质量(liàng)控制设(shè)备(bèi)公司，自成立以来始(shǐ)终专(zhuān)注于检(jiǎn)测和量测两大(dà)类(lèi)集成电路专用(yòng)设备的研发、生产和销售，产品主要包(bāo)括无图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检测(cè)设备系列、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜膜(mó)厚量测设(shè)备系列(liè)等产品(pǐn)，已应用(yòng)于(yú)国内(nèi)28nm及以上(shàng)制程(chéng)的(de)集成电路制(zhì)造产线(xiàn)。国内半导体(tǐ)检测与量(liàng)测设备市场2020年的市(shì)场规模达到(dào)了21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄(lǒng)断，国产化率约为2％。公司为国(guó)内当仁不让的领军(jūn)企业，远(yuǎn)超(chāo)行业(yè)第(dì)二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导体上游公司，公司收入增速很快，但(dàn)利润基(jī)本没有(yǒu)，且存货越来(lái)越(yuè)多，短(duǎn)期看半导体(tǐ)行(xíng)业周期向下，但公司所处行业国产替代空(kōng)间较大，未来(lái)仍会有发(fā)展，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治(zhì)复合材料(liào)为基础(chǔ)，通过轨道交通和(hé)建(jiàn)筑装饰(shì)两大(dà)领域(yù)实(shí)现产品(pǐn)应用的高(gāo)新技(jì)术(shù)企(qǐ)业。公司的业务主(zhǔ)要为轨道交通(tōng)业(yè)务(wù)及(jí)建(jiàn)筑装饰业(yè)务，在(zài)轨(guǐ)道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部(bù)装饰(shì)产品、检修业(yè)务及(jí)备品备件和车(chē)载(zài)乘客(kè)信息(xī)系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑(zhù)内(nèi)外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰(shì)公(gōng)司(sī)，下(xià)游房地(dì)产和轨道交通行(xíng)业未来(lái)景气度都一(yī)般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军(jūn)”培(péi)育对象。公司是中(zhōng)国(guó)弹簧(huáng)行业知名度较高的(de)弹簧(huáng)及相(xiāng)关产品(pǐn)的制造企业(yè)，其综(zōng)合(hé)实力位(wèi)列(liè)国(guó)内弹簧行(xíng)业(yè)排名(míng)前(qián)三(sān)位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行业周(zhōu)期景气度高峰(fēng)已(yǐ)过，未来不是很乐观，就是一个(gè)门槛不高的传统(tǒng)制(zhì)造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子是医(yī)院智能通(tōng)讯(xùn)交互系统(tǒng)软硬件一体(tǐ)化综合(hé)解决方案(àn)提供商(shāng)，主要(yào)产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类(lèi)别(bié)，是该公司主营业务收(shōu)入(rù)的重要(yào)组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是医院(yuàn)的(de)门诊和病房交互，没什么技术(shù)门(mén)槛的软(ruǎn)硬件行(xíng)业，公司规模(mó)不大(dà)，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是(shì)一家专注于高性能模拟及凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则(jí)数模混(hùn)合芯片研发和销售(shòu)的集成电路(lù)设计企业，主要(yào)产品为(wèi)无线充电系(xì)列产品和LED照明驱动系列产品，主要(yào)包括高(gāo)集成度MCU数字(zì)控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能够为(wèi)客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于(yú)通信终端、消费类电(diàn)子、照(zhào)明应用及智(zhì)能家居(jū)等(děng)众(zhòng)多领域(yù)。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技(jì)术含量不算(suàn)太高的芯片行业，下(xià)游(yóu)主要是(shì)LED行业，22年开始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增速放(fàng)缓，产品价格(gé)大幅下滑(huá)，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至于无线充电芯片这块业务(wù)增速也大幅(fú)放缓了，而且占比比较(jiào)低，依(yī)赖单一客户(hù)，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要(yào)关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科技集团直接(jiē)控股的大型专业软(ruǎn)件(jiàn)与信(xìn)息化(huà)服务(wù)公司，实际(jì)控(kòng)制人(rén)为(wèi)国务院国(guó)资委。公(gōng)司在支撑航天信息(xī)化建(jiàn)设的过程中，以神通数据(jù)库和(hé)AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件(jiàn)产品（基础软件、工业软件）、信息(xī)技(jì)术(shù)服务(wù)（金审信息化服务、商密网云(yún)服(fú)务、信息(xī)化运维服务）和信息系统集(jí)成(chéng)（主要(yào)面向(xiàng)航天及党政军领域）等三(sān)大主营业务，是我(wǒ)国航天及党政(zhèng)军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件(jiàn)公司，大量关联交易(yì)，主营毛(máo)利率非常低，软件产品(pǐn)基(jī)本没什么竞争力，利润基本(běn)没(méi)有，完(wán)全依靠(kào)补(bǔ)贴(tiē)，完全靠政府采购和政策强推，这类(lèi)公司业绩非(fēi)常(cháng)不好(hǎo)预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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